Pour la première fois, l’AMAF (Association Monégasque des Activités Financières) a participé à l’IPEM, (Cannes 28-30 janvier) l’un des plus grands événements internationaux dédiés au Private Equity . Une initiative portée par le président de la Commission de promotion de la Place financière monégasque, Nicolas FEIT, Directeur Général de la Société Générale Private Banking Monaco.
Cette première participation a souligné la croissance significative de la Place financière, la concentration unique de clientèle Ultra High Net Worth Individuals, ainsi que l’attractivité croissante de Monaco pour les investisseurs et les General Partners (GPs) à la recherche d’un environnement fiscal, juridique et économique stable.
Pourquoi la Place Financière de Monaco séduit les investisseurs en Private Equity ?
Avec 168 milliards d’euros d’actifs sous gestion, une croissance de +15 % en trois ans, et l’arrivée de plus de 20 nouveaux acteurs financiers depuis 2020, Monaco s’affirme comme une Place financière en pleine expansion.
« Notre objectif était de présenter Monaco à l’IPEM non seulement comme une Place financière d’excellence, mais aussi comme une destination stratégique pour les investisseurs en Private Equity. La Principauté attire une clientèle ultra-sophistiquée, avec un nombre croissant de Family Offices qui choisissent d’y établir une partie ou la totalité de leurs opérations. » explique Nicolas FEIT.
De nombreux atouts rendent Monaco attractif pour les investisseurs en Private Equity :
- Un cadre réglementaire stable et agile facilitant l’implantation des fonds et sociétés de gestion,
- Un régime fiscal avantageux, notamment pour les investisseurs privés et les entreprises réalisant plus de 75 % de leur chiffre d’affaires à Monaco,
- Une sécurité juridique forte, un élément essentiel pour la gestion de capitaux à long terme,
- Un cadre de vie exceptionnel, en bord de mer, attractif pour les dirigeants et entrepreneurs du secteur.
Des experts réunis pour renforcer l’attractivité de la Place financière de Monaco
L’intervention de l’AMAF à l’IPEM s’est déroulée sous forme de table ronde, rassemblant plusieurs experts du secteur financier monégasque, autour de Nicolas FEIT, notamment :
- Olivier DAUMAN (Executive Director CFM Indosuez Wealth Management)
- Valentina SLOBODENIUK (Head of Investment Consultants Edmond de Rothschild Monaco)
- Massimo PASSAMONTI (CEO Privatam)
- Anthony STENT-TORRIANI (CEO Monaco Asset Management)
Parmi les sujets abordés :
- L’intérêt croissant des UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals) pour les investissements en Private Equity, avec une part significative de leurs actifs désormais allouée aux marchés privés,
- L’essor des fonds secondaires et des co-investissements, qui offrent des solutions d’investissement plus flexibles et plus rapides à déployer,
- L’opportunité pour les General Partners de s’implanter à Monaco,
« Nous avons mis en avant l’idée que Monaco est une destination stratégique pour les GPs souhaitant s’installer dans un environnement stable, bénéficiant d’une clientèle sophistiquée et d’une régulation favorable », a souligné Nicolas FEIT.
Monaco pose les bases d’une expansion internationale de sa Place financière
L’intervention des acteurs de la place financière de Monaco a attiré une audience de plusieurs Family Offices et investisseurs institutionnels. Des échanges prometteurs ont eu lieu, notamment avec des acteurs du Moyen-Orient, de Belgique et de Londres, sachant qu’un travail de suivi et de consolidation reste à faire.
« C’était une première étape, qui a permis de poser les bases. Pour vraiment capitaliser sur cette présence, il faudra continuer à structurer notre communication, organiser des rencontres ciblées et renforcer notre visibilité au sein de l’événement », ajoute Nicolas FEIT.
L’une des grandes réussites de cette édition a été la diversité des contacts établis :
- Des investisseurs européens et américains intéressés par les opportunités offertes à Monaco,
- Des discussions avec des Family Offices belges et londoniens souhaitant en savoir plus sur l’écosystème financier monégasque,
- Des échanges avec des acteurs du Moyen-Orient, pour qui Monaco représente un pont stratégique entre Dubaï et l’Europe.
Les ambitions de la Place financière de Monaco pour devenir un hub du Private Equity
Les objectifs pour les années à venir seront de :
- Renforcer la présence de la place financière de Monaco lors des grands événements internationaux dédiés aux marchés privés,
- Attirer davantage de General Partners à Monaco, en mettant en avant les avantages fiscaux et réglementaires,
- Développer des synergies avec d’autres places financières comme le Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni,
- Structurer une offre spécifique pour les Family Offices, afin de répondre à leurs besoins croissants en matière de gestion d’actifs privés.
En s’affirmant progressivement comme une destination clé pour le Private Equity, Monaco vise à jouer un rôle de plus en plus central dans la gestion de la dette privée à l’échelle internationale. Monaco séduit les investisseurs en Private Equity grâce à son cadre fiscal avantageux et sa croissance financière, présentée à l’IPEM 2025.
